El unicornio africano Moniepoint, respaldado por Visa, se adentra en el mercado de remesas. ¿Llegó demasiado tarde?

Visa, al invertir en la fintech nigeriana Moniepoint a principios de este año, no solo validó esta nueva startup unicornio, sino que también marcó una nueva dirección. Como parte de este acuerdo, Moniepoint, que ha destacado por desarrollar una de las mayores plataformas de banca empresarial de África, insinuó sus intenciones de integrarse con Visa Direct, lo que facilitaría la realización de pagos internacionales para remesas y servicios transfronterizos. Esta estrategia está tomando forma con el lanzamiento de MonieWorld, que empieza con el corredor del Reino Unido a Nigeria, siendo su primera incursión en servicios financieros dirigidos a la diáspora.

Tosin Eniolorunda, fundador y CEO de Moniepoint, enfatiza que su objetivo no es simplemente competir por volumen de remesas. "No estamos tratando de ser una aplicación de remesas", declaró. "Estamos construyendo una plataforma bancaria adecuada para inmigrantes." Este es un movimiento ambicioso considerando que el sector de remesas, especialmente en la ruta del Reino Unido a Nigeria, es uno de los más saturados en el ámbito fintech de África. Con opciones como LemFi, Send, NALA, Zepz y Taptap Send, los migrantes cuentan con numerosas alternativas que ofrecen experiencias de usuario atractivas, tarifas bajas y una sólida reputación de marca.

Para muchos nuevos inmigrantes, elegir una aplicación de remesas es una de las primeras decisiones financieras que enfrentan, a menudo influenciados por el boca a boca. Esto significa que MonieWorld no solo entra en un mercado competitivo, sino que también deberá desafiar a competidores ya establecidos que forman parte de la vida diaria de estos usuarios. Aunque la entrada de Moniepoint brinda scale y credibilidad, algunos analistas se preguntan si el mercado realmente necesita otra plataforma de remesas.

Eniolorunda explicó que MonieWorld busca ayudar a los nuevos inmigrantes a mantenerse conectados con sus familias y obligaciones en casa, mientras se asientan en el extranjero. Aunque inicialmente no hay grandes diferencias en términos de productos o precios con respecto a las remesas, el sitio de MonieWorld se posiciona en ofrecer mejores tarifas en comparación con otras plataformas. Sin embargo, esto no es suficiente para marcar una diferencia significativa en un mercado que podría estar saturado. El CEO reconoce que no buscan ser la opción más barata, pero señala que, gracias a la tecnología y la estructura de costos ya establecidas, pueden ofrecer precios competitivos.

Moniepoint ha dedicado años a construir infraestructura en Nigeria, abarcan desde pagos y tarjetas hasta crédito y cumplimiento normativo para negocios y, más recientemente, consumidores minoristas. La propuesta es que esta misma estructura, adaptada a las necesidades de los inmigrantes, pueda ofrecer más valor que las aplicaciones de remesas independientes. "Hemos brindado productos accesibles en Nigeria, donde ofrecemos servicios de pago, software de crédito y tarjetas de débito y crédito para empresas y consumidores", comentó Eniolorunda. "Pensamos que para completar el ciclo, también podemos ofrecer este conjunto de servicios a nuestra gente en la diáspora."

Aunque las remesas son el punto de entrada, el objetivo a largo plazo de MonieWorld es proporcionar un conjunto más amplio de herramientas financieras, como la construcción de crédito. Este es un sector que ha crecido considerablemente en los EE. UU. en los últimos años, donde plataformas digitales como Zolve ayudan a los inmigrantes a acceder a servicios financieros, comenzando con el crédito, en lugar de las remesas. "Cuando te instalas en un nuevo país, necesitas construir un historial crediticio. Las personas están tratando de adaptarse a nuevas circunstancias, y si encuentran una plataforma que comprenda su situación y les ayude a construir crédito, será muy beneficioso para ellos", afirmó el CEO, manteniéndose reservado sobre otras características que MonieWorld podría ofrecer.

Las salidas de remesas desde el Reino Unido alcanzaron más de £9.3 mil millones en 2023, con Nigerians enviando más de $20 mil millones a casa, según el Banco Mundial. Este es un corredor donde claramente muchos operadores pueden coexistir y tener una participación considerable en el mercado. Sin embargo, dado que los competidores luchan en torno a precios y rapidez, Eniolorunda cree que solo unos pocos prevalecerán al ofrecer una experiencia superior.

Mientras Moniepoint establece su huella local en países africanos como Kenia, planea lanzar corredores de MonieWorld para las diásporas en el Reino Unido, EE.UU. o Canadá, lo que sería un paso lógico. Este modelo permitirá que la fintech, con una trayectoria de una década, diversifique sus operaciones predominantemente nigerianas. A pesar de los desafíos que presenta un mercado tan competitivo, Eniolorunda confía en que la infraestructura, el conocimiento en cumplimiento y una comprensión cultural profunda permitirán a Moniepoint destacar. “Cuando comenzamos Moniepoint y consideramos la banca por agencia, sentíamos que llegábamos tarde. Pero el mercado creció, y mira dónde estamos ahora”, reflexionó sobre el ingreso tardío de Moniepoint en la banca por agencia en 2019. “Lo mismo podría suceder con las remesas. Sí, hay muchos jugadores, pero aún hay mucho espacio para adquirir más clientes o ofrecer servicios adicionales.”