
Dylan Field de Figma obtendrá aproximadamente $60 millones en la oferta pública inicial, con la venta también de Index, Kleiner, Greylock y Sequoia.
Figma está permitiendo que los accionistas actuales vendan más acciones de lo que la empresa ofrecerá en su oferta pública inicial (OPI).
Figma ha compartido recientemente su rango de precios esperado para su próxima oferta pública inicial (IPO), que oscila entre $25 y $28 por acción. Sin embargo, lo que llama la atención es su decisión inusual de permitir que los accionistas existentes vendan más acciones de las que la empresa tiene previsto poner a la venta. Mientras que la compañía tiene la intención de ofrecer aproximadamente 12.5 millones de acciones, los accionistas actuales podrán liquidar cerca de 24.7 millones de acciones, según se informó.
Adicionalmente, en caso de que la demanda sea tan alta como se anticipa, se les ofrecerá la opción de vender hasta 5.5 millones de acciones adicionales en conjunto. El CEO y fundador de Figma, Dylan Field, ha declarado que planea vender 2.35 millones de acciones, lo que generaría más de $62 millones si se ubica en el rango medio. Esta cifra podría incluso ser mayor si la IPO se establece por encima de $28. A pesar de esta venta, Field mantendrá una significativa participación en la empresa, conservando el 74% de los derechos de voto tras la IPO, gracias a los derechos de voto supermayoritarios de 15 votos por acción de las acciones de Clase B que controla.
Inversionistas importantes de Figma, como Index, Greylock, Kleiner Perkins y Sequoia, también están liquidando algunas de sus acciones. Estos podrían vender entre 1.7 y 3.3 millones de acciones cada uno, permitiendo que devuelvan algo de efectivo a sus inversores en un mercado de riesgo que enfrenta escasez de liquidez. Es importante mencionar que cada uno de estos inversionistas conserva la mayor parte de sus participaciones en Figma. Esta venta de acciones mayormente secundaria sugiere que si la empresa no hubiera permitido la venta a los inversores existentes, podría haber tenido dificultades para satisfacer la demanda.
La compañía no obtendrá ingresos por las acciones que sus accionistas vendan, pero si se fijan precios por encima del rango anunciado, Figma y sus accionistas podrían beneficiarse de mayores ingresos. Según expertos en IPO, se espera que Figma venda acciones por un valor aproximado de $1.5 mil millones. Si el precio supera el rango y logra más, se convertiría en la IPO más grande de 2025 hasta la fecha. Se anticipa que la IPO podría llevarse a cabo la próxima semana, lo que nos permitirá saber pronto más detalles. Figma ha optado por no hacer más comentarios al respecto.